Asklepios refinanziert sich frühzeitig durch Platzierung eines neuen Schuldscheindarlehens
Asklepios refinanziert sich frühzeitig durch Platzierung eines neuen Schuldscheindarlehens (Pressemitteilung).
Erfolgreiche Platzierung bei Bestands- sowie Neuinvestoren. Verlängerung des Fälligkeitenprofils durch Ablösung ausgewählter Schuldscheinfälligkeiten.
Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer Schuldscheindarlehensemission über EUR 477,0 Mio. ausgewählte
Schuldscheinfälligkeiten der Jahre 2022, 2024 bis 2027 vorzeitig refinanziert.
Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren über
die digitale Schuldscheinplattform vc trade bei Bestands- als auch
Neuinvestoren platziert.
Im Zuge eines Umtausch- und Erhöhungsangebotes hatten Bestandsinvestoren die
Möglichkeit, ihr Schuldscheinengagement frühzeitig zu verlängern, respektive
aufzustocken. Darüber hinaus bestand auch für interessierte Neuinvestoren die
Möglichkeit, sich am Schuldscheindarlehen der Asklepios Gruppe zu beteiligen.
„Die Emission des neuen Schuldscheindarlehens versteht sich als Teil unseres
aktiven Fälligkeiten-Managements und unserer langfristigen
Finanzierungsstrategie.“, sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der
Asklepios Gruppe. „Durch das Schuldscheindarlehen konnten wir unsere
volumengewichtete Durchschnittslaufzeit des Fälligkeitenprofils weiter
verlängern, die mittel- bis langfristige Verteilung der Fälligkeiten optimieren
und somit insgesamt das Finanzierungsprofil der Asklepios Gruppe weiter
stärken.“, führt Hafid Rifi weiter aus. „Insbesondere vor dem Hintergrund der
anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, der massiv gestiegenen
Inflationsrate und der extrem volatilen Kapitalmärkte ist das große Interesse
seitens der Investoren ein klares Bekenntnis zum Geschäftsmodell von Asklepios.
Dies zeigt sich neben dem Interesse unserer Bestandsinvestoren auch an der
positiven Resonanz, die unser Angebot bei Neuinvestoren gefunden hat.“
„Der Schuldscheinmarkt hat sich für uns einmal mehr als resiliente
Refinanzierungsplattform bewährt.“, ergänzt Benedikt Brörmann,
Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. „Das
Emissionsvolumen entspricht dabei genau dem Betrag, der für die vorzeitige
Ablösung einer Vielzahl ausstehender Schuldscheintranchen benötigt wurde. Des
Weiteren konnten wir durch den neuen Schuldschein die Harmonisierung unserer
Schuldscheindokumentation weiter vorantreiben. Rückblickend haben wir ein gutes
Zeitfenster für die Durchführung der Transaktion gefunden und mit Blick auf das
Volumen, die Bedingungen und Konditionen der Schuldscheindarlehensemission ein
sehr gutes Ergebnis erzielen können.“
Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der BNP Paribas, der ING
und der Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeure begleitet. Als
Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP.
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ÜBER ASKLEPIOS
Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem
klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer
Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über
35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über
rund 170 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller
Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und
forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische
Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2021 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen in
Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt
mehr als 67.000 Mitarbeiter:innen.
Quelle: Pressemitteilung, 08.07.2022
