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Asklepios platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio.

Asklepios platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio. (Pressemitteilung).



Vielfache Überzeichnung: Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 200 Mio. auf EUR 730 Mio. angehoben • Anhaltend hohes Interesse von nationalen und internationalen Investoren am Megatrend Gesundheit. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen
über EUR 730 Mio. am Markt platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage war die
Transaktion um ein Vielfaches überzeichnet und das ursprünglich angestrebte
Volumen von EUR 200 Mio. konnte deutlich angehoben werden. Damit zählt die
Platzierung in diesem Jahr zu den bisher größten Transaktionen am
Schuldscheinmarkt.

Die Emission ist Teil der langfristigen Finanzierungsstrategie von Asklepios,
die insbesondere auf Finanzierungssicherheit und -Verfügbarkeit durch ein
mittel- bis langfristiges, ausgeglichenes Fälligkeitenprofil sowie finanzielle
Flexibilität bei einer Optimierung der Kapitalkosten abzielt. Ein Großteil der
eingenommenen Mittel wird für die vorzeitige Rückführung der
Akquisitionsfinanzierung verwendet, die Asklepios im Zusammenhang mit der
Transaktion der RHÖN-KLINIKUM AG aufgenommen hatte.

„Der Schuldscheinmarkt war während der ersten Infektionswelle der
COVID-19-Pandemie zwischenzeitlich stark eingetrübt. Mit dem Auftauen der
Märkte haben wir die Chance ergriffen, um mit einem größeren
Schuldscheindarlehen an den Markt zu gehen“, sagt Hafid Rifi, CFO des Asklepios
Konzerns. „Mit Laufzeiten von 5 bis 20 Jahren und einer durchschnittlichen
Duration von 7,2 Jahren konnten wir zugleich ein sehr gutes und langfristiges
Ergebnis erzielen.“

Seit 2010 bezieht Asklepios den Kapitalmarkt zunehmend in die
Unternehmensfinanzierung mit ein und genießt als langjähriger Emittent ein
hohes Renommee bei Investoren im In- und Ausland.

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage sowohl von Bestandsinvestoren als auch
von neuen Investoren, die belegt, dass Asklepios eine attraktive
Investitionsmöglichkeit darstellt“, kommentiert Benedikt Brörmann, Manager
Corporate Finance von Asklepios. „Dies verdeutlicht auch der Anteil
internationaler Investoren am Emissionsvolumen, der mit rd. 45% so hoch war,
wie bei keiner unserer Schuldscheintransaktionen zuvor.“

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Bayerischen Landesbank,
der BNP Paribas, der Commerzbank Aktiengesellschaft, der DZ BANK AG und der
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale als Joint Lead Arrangeure begleitet.

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem klaren
Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung.
Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor 35 Jahren dynamisch
entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 160
Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller
Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen,
Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr
2019 wurden 2,5 Mio. Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns
behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 49.000 Mitarbeiter.

Quelle: Pressemitteilung, 28.10.2020

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