Fresenius Helios erwirbt die Eugin-Gruppe und wird führender Anbieter von Reproduktionsmedizin
Fresenius Helios erwirbt die Eugin-Gruppe und wird führender Anbieter von Reproduktionsmedizin (Pressemitteilung).
Übernahme der Eugin-Gruppe mit einem globalen Netz von Reproduktionskliniken und einem Umsatz von rund 160 Millionen Euro. Fresenius Helios wird zu einem führenden internationalen Anbieter im Bereich der Reproduktionsmedizin. Akquisition ergänzt bestehende Präsenz von Fresenius Helios in Deutschland, Spanien und Lateinamerika. Globaler Markt für
Reproduktionsmedizin bietet erhebliche Wachstumschancen und Konsolidierungspotenzial. Deutlich positive Beiträge der Eugin-Gruppe zum Konzernergebnis2 ab 2021
Fresenius Helios erwirbt von NMC Health die Luarmia S.L. und die NMC Eugin US
Corporation (zusammen „Eugin-Gruppe“), einen der führenden internationalen
Anbieter von Reproduktionsmedizin zu einer Bewertung von 430 Millionen Euro .
Das Netzwerk der Eugin-Gruppe umfasst 31 Kliniken und 34 weitere Standorte in
neun Ländern auf drei Kontinenten. Mit rund 1.300 Beschäftigten bietet das
Unternehmen ein breites Spektrum modernster Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Reproduktionsmedizin an.
1 Letztes abgeschlossenes Berichtsjahr 2019
2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt
3 Bestehend aus NMC Health Plc (unter Insolvenzverwaltung gestellt) und NMC
Healthcare Ltd (unter Insolvenzverwaltung gestellt)
4 Einschließlich ca. 80 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen und
übernommenen Finanzverbindlichkeiten
Die Übernahme soll bereits 2021 deutlich positiv zum Konzernergebnis1
beitragen. Fresenius Helios erwartet keine nennenswerten Integrationskosten.
Durch gesundes organisches Wachstum in Verbindung mit einer Reihe strategischer
Akquisitionen hat sich die Eugin-Gruppe innerhalb von fünf Jahren von einem
lokalen Anbieter in Spanien zu einem der weltweit führenden Unternehmen
entwickelt. 2019 erwarb die Eugin-Gruppe die führende US-amerikanische
Reproduktionsklinikkette Boston IVF und wurde damit einer von nur zwei weltweit
tätigen Anbietern von Reproduktionsmedizin.
Demographische und gesundheitliche Trends sowie sich verändernde
Lebensgewohnheiten haben in den letzten Jahren den Markt für
Reproduktionsmedizin stark und nachhaltig wachsen lassen. Bedeutende
wissenschaftliche Fortschritte haben zu höheren Erfolgsraten und geringeren
Belastungen für Patienten geführt. Der globale Markt für Reproduktionsmedizin
ist stark fragmentiert und bietet somit attraktive Gelegenheiten zur
Konsolidierung.
Fresenius Helios bietet bereits seit Jahren reproduktionsmedizinische
Behandlungen in einzelnen Krankenhäusern und ambulanten Zentren in Deutschland,
Spanien und Lateinamerika an. Im Jahr 2019 führte Fresenius Helios mehr als
10.000 Behandlungszyklen2 für rund 7.000 Patienten durch, die meisten davon in
Spanien. Bei Helios Deutschland gab es rund 800 Überweisungen im Zusammenhang
mit reproduktionsmedizinischen Behandlungen, die von externen Dienstleistern
durchgeführt wurden. Mit der Übernahme der Eugin-Gruppe wird Fresenius Helios
zu einem führenden Anbieter in diesem dynamisch wachsenden Markt und schafft
eine starke Basis für weiteres Wachstum.
1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt
2 Ein „Zyklus“ kann als „ein Durchgang“ der reproduktionsmedizinischen
Behandlung oder als „ein Versuch“, schwanger zu werden, betrachtet werden.
Nicht jeder Zyklus führt zu einer Schwangerschaft. Deshalb unterziehen sich
viele Frauen mehr als einem Zyklus. Daher ist die Zahl der behandelten
Patientinnen in der Regel geringer als die Zahl der von einer Klinik
durchgeführten Zyklen.
Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender von Fresenius, sagte: „Eugin passt
hervorragend zu Fresenius Helios. Es ist ein hoch profitables Unternehmen, das
in einer Reihe attraktiver Märkte bestens positioniert ist. Das bewährte
Managementteam teilt unseren Fokus auf Patientenwohl und medizinische
Spitzenleistungen. Mit dieser Akquisition schaffen wir eine einzigartige
Plattform für weiteres organisches Wachstum und zusätzliche Akquisitionen. In
Kombination mit den bereits bestehenden Dienstleistungen unseres stationären
und ambulanten Netzwerks können wir den Aufbau ganzheitlicher und
interdisziplinärer Versorgungsmodelle beschleunigen und bedeutende Synergien
erzielen.”
Dr. Francesco De Meo, für den Unternehmensbereich Fresenius Helios
verantwortlicher Vorstand, sagte: „Eugin fügt sich ideal in unser Portfolio als
integrierter Gesundheitsanbieter. Bereits jetzt werden bei Fresenius Helios
jedes Jahr rund 70.000 Kinder geboren. Betrachtet man unsere bereits
vorhandenen Reproduktionskliniken und Eugin zusammen, haben dank unserer
Expertise und hohen Erfolgsrate schon fast 200.000 Kinder das Licht der Welt
erblickt. Gemeinsam können wir künftig noch weitaus mehr Menschen bei der
Erfüllung ihres Kinderwunsches helfen – mit umfassendem Service, egal ob
ambulant, stationär oder digital. Ich freue mich daher sehr auf die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Eugin-Gruppe. Wir teilen
dieselbe Vision mit höchsten ethischen Ansprüchen und Qualitätsstandards.“
Eduardo González, Vorstandsvorsitzender der Eugin-Gruppe, sagte: „Mit dieser
Transaktion beginnt für Eugin ein neuer Abschnitt des von uns eingeschlagenen
Wachstumspfads. Wir sind ein führendes Unternehmen in der Reproduktionsmedizin,
unser neuer Partner Fresenius Helios ist ein etablierter und profilierter
Anbieter hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen. In den letzten fünf Jahren
konnte Eugin als Teil und mit der starken Unterstützung von NMC Healthcare
wachsen und seine führende Position in der Branche ausbauen. Ich danke
Fresenius für das Vertrauen in unser Team, dieses Wachstum fortzusetzen.
Besonders hervorheben möchte ich den großartigen Einsatz und das Engagement all
unserer medizinischen Fachkräfte und Beschäftigten. Jeden Tag geben sie ihr
Bestes, um unseren Patienten den bestmöglichen Service zu bieten. Wir freuen
uns auf das nächste Kapitel unseres Wachstums zusammen mit Fresenius Helios.“
Die bedeutendsten Märkte für die Eugin-Gruppe sind derzeit die USA, Spanien,
Brasilien, Italien und Schweden. Daneben betreibt das Unternehmen auch Kliniken
in Dänemark, Argentinien, Kolumbien und Lettland. Die Standorte befinden sich
hauptsächlich in großen Ballungsgebieten wie Boston, Barcelona, São Paulo,
Mailand und Stockholm. Im Jahr 2019 führte die Eugin-Gruppe insgesamt rund
37.000 Zyklen durch.
Im Berichtsjahr 2019 erwirtschaftete die Eugin-Gruppe einen Umsatz von rund 160
Millionen Euro und ein EBITDA von rund 31 Millionen Euro. Nach einem trotz
vorübergehender Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 insgesamt solide
verlaufenen 2020, erwartet die Eugin-Gruppe für 2021 ein EBITDA in der
Größenordnung von 35 bis 40 Millionen Euro. Die Bewertung1 entspricht etwa dem
11,4-fachen des Mittelpunkts dieser Spanne. Wesentliche Faktoren für das
erwartete EBITDA-Wachstum sind die starke Marktentwicklung, Effizienzprojekte
im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen der Eugin-Gruppe, kürzlich
erfolgte Neueröffnungen sowie die Steigerung der operativen Effizienz. Im
Ausblick für 2021 sind mögliche weitere Akquisitionen nicht berücksichtigt.
1 Einschließlich ca. 80 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen und
übernommenen Finanzverbindlichkeiten
Die Eugin-Gruppe wird innerhalb von Fresenius Helios eine neue, separate
Geschäfts- und Berichtseinheit neben Helios Deutschland und Helios Spanien
bilden.
Im Rahmen der Transaktion erwirbt Fresenius Helios 100 Prozent des
Aktienkapitals von Luarmia S.L., Spanien, der Holdinggesellschaft aller
weltweiten Aktivitäten der Eugin-Gruppe mit Ausnahme der Vereinigten Staaten.
Für die USA erwirbt Fresenius Helios 100 Prozent der NMC Eugin US Corporation,
die 70 Prozent der Anteile an der Boston IVF besitzt; die restlichen Anteile
halten die leitenden Ärzte der Boston IVF.
Der Kaufpreis wird aus vorhandenen Barmitteln und Kreditlinien finanziert.
Die Übernahme steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die
zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2021
erwartet.
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den
zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener
Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der
Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,
Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten
bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die
Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu
aktualisieren.
Quelle: Pressemitteilung, 21.12.2020
